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大导演李相槿的一部优秀的喜剧类型影视作品，主演有林允儿安普贤成东日朱玄英。乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。